京津冀产业协同动向分析
来源: 龙信数据研究院时间: 2018.03.22

摘要:习近平总书记多次强调要推动实施国家大数据战略,加快建设数字中国,并提出了推动大数据技术产业创新发展、构建以数据为关键要素的数字经济、运用大数据提升国家治理现代化水平、运用大数据促进保障和改善民生等要求。本文尝试运用大数据技术,分析在京津冀协同发展上升为国家战略之后三地市场活力、企业互投、联合创新的情况,特别是北京企业对津冀产业辐射和创新带动的情况,为动态监测京津冀产业协同和创新协同进展提供崭新的分析视角。

2014年2月,习近平总书记视察北京时提出了首都“四个中心”的战略定位,并对京津冀协同发展做出重要部署。2015年4月中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,明确了京津冀协同发展战略的总体方针,并指出要在交通一体化、生态环境保护和产业升级转移三个重点领域率先取得突破。为此,北京市经济信息中心联合龙信数据研究院共同开展了基于企业大数据的京津冀产业协同发展监测,跟踪分析北京企业对津冀产业辐射和创新带动进展,了解京津冀产业协同和创新协同的情况。如果没有特殊说明,本文的数据均根据国家企业信用信息公示系统、国家知识产权局的公示数据进行整理得到。

一、市场活力持续释放,京津冀三地产业协同效应显现

企业是市场的主体,新增企业数量是反映市场活跃度的重要指标。近年来,京津冀地区市场活力加速释放,新增企业数量保持快速增长,2012-2017年均增长23.6%。其中2014年习总书记视察北京时并就京津冀协同发展提出七点要求后,加之商事制度改革的推出,企业新增数量明显增加,2014年比2013年增长接近60%。随着《“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划》等规划和政策的落实与推进,京津冀的市场活力将进一步释放。

(一)京津地区新增企业户均注册资本规模相当

2012-2017年,京津冀三地新增企业总量为238.60万户(不含分支机构),北京、天津、河北分别占40.6%、15.9%和43.5%;注册资本总额为24.62万亿元,北京、天津、河北分别占54.6%、21.2%和24.2%(见图1)。京津新增企业户均注册资本规模均在1350万元以上,明显高于河北570万元的水平。

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图1  2012-2017年京津冀三地新增企业整体情况

(二)津冀两地新增企业数量增长明显快于北京

津冀新增企业数量保持较快增长,2017年京津冀三地的新增企业数量分别相当于2012年的2.0倍、3.5倍和3.9倍,与2012年相比,年均分别增长14.3%、28.5%和31.3%,津冀两地新增企业数量增长明显快于北京,2017年北京新增企业数量较上年下降15.7%,津冀新增企业数量分别增长3.8%和8.9%,这种态势更为明显。特别是河北,2017年新增企业数量达到27.00万家,其新增企业数量远高于京津,是北京的1.5倍,在一定程度上表明京津冀协同发展战略对河北的带动效应日益明显(见图2)。

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图2  2012-2017年京津冀三地新增企业数量年度变化情况(单位:万户)

(三)京津冀三地产业特色日益明显

新增企业的行业结构在一定程度上可以反映未来区域产业结构调整的方向(见图3)。从北京来看,2012-2017年,科学研究和技术服务业新增企业数占北京新增企业总数的31.7%,位居第一,同时也占京津冀地区该行业新增企业总量的66.1%;科学研究和技术服务业新增企业注册资本额占北京新增企业注册资本总额的16.9%,位居第二;这与北京作为全国科技创新中心的定位高度一致。从天津来看,2012-2017年,金融业新增企业注册资本额占天津新增企业注册资本总额的21.2%,位居第二,这主要是受到天津自由贸易区成立和金融创新运营示范区建设的带动。同时,科学研究和技术服务业新增企业数占天津新增企业总数的22.5%,这也说明天津的研发能力正在增强。从河北来看,2012-2017年,制造业新增企业数占河北新增企业总数的16.7%,位居第二,占京津冀地区制造业新增企业总量的85.1%;制造业新增企业注册资本额占河北新增企业注册资本总额的15.8%,位居第一。可以看出,河北在京津冀地区承担了较多的生产制造环节。

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图3  2012-2017年京津冀三地新增企业数量和注册资本TOP5行业分布

二、产业协同不断深化,北京的产业辐射带动作用持续增强

(一)北京成为京津冀产业辐射中心

2012-2017年, 有京企投资的津冀企业注册资本保持快速增长,注册资本总额高达12043.42亿元。其中,有京企投资的天津企业注册资本总额为7017.51亿元,占总额的58.3%;有京企投资的河北企业注册资本总额为5025.91亿元,占总额的41.7%。其中,2017年有京企投资的天津企业注册资本为1962.06亿元,相当于2012年的3.8倍;有京企投资的河北企业注册资本达1791.94亿元,相当于2012年的4.5倍(见图4)。特别是自2014年京津冀协同发展上升为国家战略以来,北京企业对津冀企业的投资不断加速,率先通过资本的方式,促进了三地的产业协同,2017年有京企投资的津冀两地企业注册资本总额较2016年增长315.67亿元,其中有京企投资的河北企业注册资本同比增幅仍保持在40%以上(见表1)。

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图4  2012-2017年有京企投资的津冀企业注册资本年度变化情况(单位:亿元)

表1  2012-2017年有京企投资的津冀企业注册资本增长情况

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(二)滨海新区和石家庄等地成为北京对津冀投资的首选地

在京津冀协同发展战略中,作为区域经济发展的重要引擎,滨海新区成为“五区五带五链”京津冀产业转移的重点区域和“2+4+46”京津冀产业转移承接重点平台的四大战略合作功能区之一,有力地承接了京津冀产业的转移,成为了北京企业对天津企业投资的首选地。2012-2017年,有京企投资的天津企业注册资本中超四分之三集中于滨海新区,达75.05%(见表2),其次为静海区和武清区。同期,超七成有京企投资的河北企业注册资本总额集中在石家庄、保定、张家口、廊坊和唐山五地,2012-2017年有京企投资的五地企业注册资本总额为3712.32亿元,占比高达74.3%,而且五地在有京企投资的河北企业注册资本总额中的占比均超过13%(见表3),这表明北京对河北的资本辐射半径明显长于天津。

表2  2012-2017年有京企投资的天津企业注册资本区域分布情况

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表3  2012-2017年有京企投资的河北企业注册资本区域分布情况

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(三)租赁商务服务业和金融业成为北京对津冀投资的热门行业

2012-2017年,有京企投资的天津企业注册资本主要集中在租赁和商务服务业、金融业、科学研究和技术服务业,注册资本总额占比分别为41.1%、33.5%和7.8%,三行业注册资本总额为5764.09亿元,占全行业注册资本总额的82.4%;有京企投资的河北企业注册资本则集中在租赁和商务服务业、金融业和建筑业,注册资本总额占比分别为30.9%、14.5%和10.2%,三行业集中的注册资本总额为2783.28亿元(见图5)。

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图5  2012-2017年有京企投资的津冀企业注册资本的行业分布情况

三、创新协同的态势加强,为京津冀协同发展注入新动力

创新是引领发展的第一动力,是京津冀产业协同发展的战略支撑,三地联合创新驱动已经成为驱动三地协同发展的“新引擎”,促进了人才、技术、资本等创新要素在三地间的集聚和流动,推进了产业链、创新链、服务链和资金链在三地间的有效融合,为京津冀协同发展注入新动力。

(一)三地企业联合创新活力持续迸发,不断推动三地的协同发展

2012-2017年,京津冀三地企业联合专利申请量和授权量分别达26491件和18400件。尤其自2014年以来,三地企业联合创新步伐明显加快,三地企业联合创新不断实现新的突破,其中2017年三地企业联合专利申请量和授权量分别达5843件和5691件,分别相当于2013年的2.2倍和4.7倍(见图6)。这反映出三地企业协同创新正成为驱动三地协同发展的重要力量。

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图6  2012-2017年京津冀三地联合专利申请和联合专利授权年度变化情况(单位:件)

(二)三地企业联合创新集中在基础设施和科技服务两大领域

2016-2017年,三地在电力、燃气及水的生产和供应业以及科学研究和技术服务业两大领域的联合专利申请量和授权量的占比分别达到62.1%和60.2%(见表4)。同时,在采矿业、制造业、建筑业及租赁和商务服务业也取得了良好的协同创新成效。三地创新协同步伐的不断加快,促进了人才、技术、资本等创新要素在三地间的集聚和流动,推进了产业链、创新链、服务链和资金链在三地间的有效融合,为京津冀协同创新共同体的构建打下坚实的基础。

表4  2016-2017年京津冀三地联合专利创新行业分布情况

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(三)北京在三地企业联合创新中发挥着核心带动作用

在京津冀三地联合创新中,北京作为全国科技创新中心,在京津冀协同创新共同体建设中发挥着核心带动作用。2014-2017年,京津和京冀企业联合专利申请量和授权量分别为22018件和15931件,分别占三地企业联合专利申请总量和授权总量的97.5%和96.8%,但京津冀三地之间和津冀之间的联合创新相对较少(见表5、表6)。这反映出北京企业在三地企业联合创新中处于主导地位,成为了京津冀协同创新中的核心力量。

表5  2014-2017年京津冀三地联合专利申请量创新联合体分布情况

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表6  2014-2017年京津冀三地联合专利授权量创新联合体分布情况

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四、主要结论

一是京津冀地区市场活力加速释放,新增企业数量保持快速增长,其中,津冀两地新增企业数量增长明显快于北京,但京津地区新增企业户均注册资本规模相当,且明显高于河北。

二是京津冀三地新增企业与区域定位高度相关,北京科学研究和技术服务业新增企业和注册资本较高与其全国科技创新中心的定位高度一致;天津金融业注册资本较高与其自由贸易区成立和金融创新运营示范区建设密不可分;制造业新增企业和注册资本较高反映出河北在京津冀地区承担了较多的生产制造环节。三地产业分工日益明显。

三是产业协同不断深化,北京的产业辐射带动作用日益显著。滨海新区与石家庄、保定、张家口、廊坊和唐山成为北京对津冀投资的首选地,租赁商务服务业和金融业成为北京对津冀投资的热门行业。

四是三地联合创新驱动已经成为驱动三地协同发展的“新引擎”,促进了人才、技术、资本等创新要素在三地间的集聚和流动,为京津冀协同发展注入新动力。北京在三地企业联合创新中发挥着核心带动作用。

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